12. října 2011 20:16 Lidovky.cz > Byznys > Firmy a trhy

Hladový Vítek chystá další miliardové nákupy

Podnikatel Radovan Vítek. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Podnikatel Radovan Vítek. | foto: Stanislav PeškaČTK

PRAHA Nejhladovější realitní investor. Tak by se dala nazvat skupina CPI miliardáře Radovana Vítka. Tomu už na velké nákupy nestačí kapitál, chystá se proto vydat dluhopisy za zhruba sedm miliard korun.

Společnost CPI chce vydat dluhopisy ve výši 250 až 300 milionů eur, tedy zhruba 6,2 až 7,4 miliardy korun. Jde o jednu z největších firemních emisí v Česku.

INFOGRAFIKA: Jaké projekty chystá Radovan Vítek?

cpi

Společnost s jejich prodejem počítá už v první polovině příštího roku. Investoři budou mít dvě možnosti, buď se mohou rozhodnout, zda své prostředky spojí přímo s realitní skupinou, nebo naopak s konkrétním projektem.

S prodejem obligací počítá CPI po zveřejnění hospodářských výsledků za rok 2011, což by mělo být na konci dubna 2012. „Distribuci zatím stále zvažujeme. Nebráníme se ale ani klasickému retailovému prodeji,“ uvedl generální ředitel společnosti Zdeněk Havelka. Doba splatnosti dluhopisů má být tři až pět let.

Podpořit dluhopisový program chce CPI získáním mezinárodního ratingu, firma aktuálně jedná s několika ratingovými agenturami.

Proč se společnost pro vydání dluhopisů rozhodla? Má totiž velkolepé akviziční i developerské plány. A díky emisi získá víc peněz, než kdyby si půjčovala od bank.

"Jsme překapitalizovaní"

V letošním roce chce firma celkově nakoupit nemovitosti za 18 miliard korun. To je o devět miliard víc než loni. Hodnota jejího majetku má koncem roku dosáhnout 55 miliard korun. „Jsme překapitalizováni, můžeme si emisi dovolit,“ prohlásil Havelka s tím, že zadlužení společnosti bude asi 25 až 27 miliard korun.

„Poměr dluhů k aktivům je to velmi dobrý, což je jeden z důvodů, proč směřujeme do dluhopisového programu,“ poznamenal Havelka. V budoucnu chce podle něj skupina mít vždy alespoň 30 procent vlastních prostředků. Největším „ternem“ letošního roku byla pro CPI akvizice 19 kancelářských budov od skupiny PPF Petra Kellnera za 5,4 miliardy korun. Byl to zároveň největší jednorázový nákup v dvacetileté historii firmy.

ČTĚTE VÍCE:

Další významný tah Radovana Vítka byla letos v srpnu koupě polovičního podílu v projektu Copa Centrum na pražské Národní třídě. Původní spoluvlastník projektu Sebastian Pawlovski si svůj podíl ponechal. S Vítkovou finanční spoluúčastí by se měl projekt konečně pohnout z místa.

Prim budou hrát komplexy

V nákupech hodlá CPI pokračovat i příští rok, zatím však tají konkrétní plány. Chce se opět více zaměřit na development. Prim budou hrát tzv. CPI City Centres. Jsou to víceúčelové komplexy, které jsou nejčastěji tvořeny administrativní budovou s obchodním zázemím, na niž navazuje samostatně stojící čtyřhvězdičkový kongresový hotel. Důležitou část portfolia budou i nadále tvořit retail parky, z nichž má firma slušné příjmy za pronájem maloobchodních ploch.

Emise dluhopisů CPI má být poměrně velká, zdaleka ale nebude největší. Z firem nejvíce „chrlí“ obligace skupina ČEZ. Jen od letošního ledna vydala bondy za 17 miliard korun. První veřejnou emisi dluhopisů chystá i Energetický a průmyslový holding. Podle dřívějších vyjádření šéfa holdingu Daniela Křetínského by k ní mohlo dojít v polovině příštího roku.

Vydání dluhopisů někdy předchází emisi akcií. Firma si na dluhopisech otestuje zájem trhu.

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!