Pátek 29. března 2024, svátek má Taťána
130 let

Lidovky.cz

Podílové fondy letos výrazně ztratily

Česko

PRAHA Majetek drtivé většiny tuzemských podílových fondů letos výrazně klesl. Nízké výnosy vykázaly fondy peněžního trhu a některé dluhopisové fondy. Poměrně velké ztráty, až na výjimky, zaznamenaly fondy smíšené, fondy fondů a akciové fondy. Ty v průměru přišly o polovinu hodnoty. Vyplývá to ze statistiky Asociace pro kapitálový trh (AKAT) k 28. listopadu 2008.

„Výkonnost většiny podílových fondů je záporná. Nejvíce se probíhající finanční krize podepsala na akciových fondech, které klesaly nejčastěji o desítky procent. Ostatně i celé akciové indexy ztratily za uplynulých 11 měsíců přibližně polovinu své hodnoty,“ řekl šéfredaktor serveru Investujeme. cz Petr Zámečník.

Nejúspěšnějším fondem je letos zatím s výnosem 4,83 procenta dluhopisový fond KB Dluhopisový. Následoval peněžní fond AXA Skk Konto se 4,64 procenta, Pioneer obligační se 4,53 procenta, ČSOB Bond Mix se 4,37 procenta a smíšený J&T AM Perspektiva, který vynesl 4,09 procenta. Výkonnost ostatních fondů nepřesáhla čtyři procenta.

Největší ztráty měly akciové fondy ČSOB Realitní Mix (-65,86 procenta), ISČS Sporotrend (-65,65 procenta), smíšený KB realitních společností (-64,43 procenta) a akciové fondy ISČS Top Stocks (-61,41) a ČSOB akciový fond střední a východní Evropa (-61,17 procenta). Většina majitelů podílových listů velké ztráty neutrpí Počet Čechů, kteří investovali jednorázově větší částky do akciových a smíšených fondů, a jsou tedy výrazně ohroženi propadem akciových trhů, by mohl být podle odhadu bývalého ředitele KZ Finance Marka Janšty v rozmezí deseti až dvaceti tisíc.

Celkově je podle něj v Česku něco přes sto tisíc majitelů podílových listů, velká většina ale podle něj neutrpí velké ztráty.

Majetek Čechů v podílových fondech během letošního třetího čtvrtletí poklesl o 5,64 miliardy Kč, za tři čtvrtletí roku to bylo 25 miliard. Příčinou poklesu byl podle odborníků propad finančních trhů a následná panika investorů.

Autor:

FOR KIDS by měl být zážitkem pro celou rodinu, říká Monika
FOR KIDS by měl být zážitkem pro celou rodinu, říká Monika

Monika Pavlíčková (35 let) je maminkou dvou dcer, sedmileté Terezy a čtyřleté Laury, a zároveň také manažerkou obchodního týmu společnosti ABF,...