KIT za akcie americké firmy zaplatí 4,9 milionu dolarů v hotovosti a svými akciemi v počtu 1,3 milionu kusů. Firma rovněž převezme dlouhodobé závazky Multicast Media v hodnotě 4,6 milionu dolarů. Jako finanční poradce pro KIT digital v souvislosti s touto transakcí vystupovala společnost Janney Montgomery Scott LLC.
S akvizicí podle sdělení firmy souvisí i jmenování několika představitelů společnosti Multicast do světového managementu KIT digital. Více než devadesát zaměstnanců společnosti Multicast zůstane nadále v sídle firmy v Atlantě, která se tak stane významným centrem služeb pro zákazníky společnosti KIT digital v Severní i v Jižní Americe. Společnost očekává, že v souvislosti s akvizicí Multicastu vzniknou náklady na restrukturalizaci. Akcie KIT se od loňského srpna obchodují na americkém trhu Nasdaq a od 25. ledna i na pražské burze. Firma po srpnové primární nabídce akcií s výnosem 22,2 milionu dolarů uspořádala v prvním čtvrtletí nové dvě veřejné nabídky, v nichž z první získala 31,5 milionu dolarů a ve druhé z minulého týdne dalších patnáct milionů dolarů. Společnost v lednu sdělila, že hodlá použít velkou část získaných prostředků k financování akvizic konkurenčních či doplňkových firem nebo k rozvojovým investicím do těchto akvizic.
Firma také informovala, že v poslední nabídce prodala 1,54 milionu akcií po 9,73 dolaru. Znamená to hrubý příjem 15 milionů dolarů a po odečtení provizí upisovatelům čistý výnos 14 milionů dolarů.
KIT uvedla, že má nyní 17,7 milionu akcií a v hotovosti a jejích ekvivalentech drží patnáct milionů dolarů. Agentura Reuters odhadla tržní hodnotu firmy na konci minulého týdne podle kurzu akcií na zhruba 150 milionů dolarů.
KIT digital je předním světovým poskytovatelem videoslužeb přes protokol IP a mezi její zákazníky patří například Google, General Motors, Disney nebo ministerstvo obrany USA. Celkem má přes 600 firemních zákazníků ve více než třiceti zemích světa a hlavní pobočky má vedle Prahy v Kolíně nad Rýnem, Dubaji, Londýně, Melbourne, New Yorku, Stockholmu a Torontu. Firma pro letošní rok odhaduje nárůst výnosů na pětasedmdesát milionů dolarů z loňských 47 milionů dolarů.
Multicast media se specializuje na multimediální řešení, která firmám umožňují využívat video, audio a další multimediální prezentace k informování, vzdělávání a zábavě pomocí internetu. Její specialitou jsou živé videopřenosy. V současnosti má více než dva tisíce klientů. Jen v minulém roce podle informací uvedených na jejích internetových stránkách uskutečnila Miluticast media více než padesát tisíc videopřenosů.
KIT mírně posílila Akcie KIT včera na pražské burze posílily o půl procenta na 198,01 koruny. „Multicast se zdá být pro KIT vhodnou volbou, protože koupí konkurenta KIT ještě posílí svou dominantní pozici na trhu s online videem a spojení obou firem by mělo přinést zajímavé synergie. Nákupní cena ve vztahu k očekávaným tržbám je víceméně v souladu se současným oceněním akcií KIT na trhu, a považujeme ji proto za adekvátní. Negativně by snad investoři mohli vnímat snad jen to, že většina kupní ceny bude splacena v akciích, protože to mírně rozředí podíly současných akcionářů KIT a akvizice čistě za hotovost naznačuje větší víru managementu v úspěšnost akvizice,“ uvedl Josef Němý z Komerční banky.
Pražská burza včera mírně oslabila, tažena dolů akciemi developerské firmy ECM a elektrárenské společnosti ČEZ. Nejlépe se dařilo Unipetrolu.
