Konkurence sráží výnosy bank z poplatků

Server BankovniPoplatky.com porovnal poplatkové výnosy českých bank. Zjistil, že letos poprvé zaznamenaly tři největší z nich meziroční pokles. Pro ČESKOU POZICI shrnují autoři webu další výsledky srovnání v následujícím článku.

V listopadu se pravidelně děje několik věcí – padá listí, obchodníci se snaží vsugerovat, že Vánoce jsou za dveřmi, a banky zásobují redakce všech médií finančními výsledky za první tři čtvrtletí daného roku. My jsme se jim podívali na zoubek – zajímaly nás přitom především poplatky. V analýze jsme se ohlédli i do minulosti a podívali se, jak na tom jsou čtyři největší české banky v porovnání s předchozími roky (stavy k 30. září 2012).

Při pohledu na následující tabulku můžeme říci, že je dobře, jakým směrem se ubírá vývoj v položkách čistých poplatkových výnosů, jakkoliv se neubírá takovým směrem, jakým by si asi akcionáři tří největších českých bank představovali. Rok 2012 je totiž prvním rokem, kdy se čisté výnosy z poplatků a provizí meziročně snížily u tří největších českých bank, z řady vystupuje pouze UniCredit Bank. Ale pěkně popořádku…

Standardně nejvíce na poplatkových výnosech vydělává Česká spořitelna (ČS), která je jedničkou na trhu a má nejvíc klientů. Čisté poplatkové výnosy za tři čtvrtletí letošního roku (8,725 miliardy korun) jí meziročně poklesly o 4,76 procenta. Šlo o první pokles poplatků generovaných k 30. září v analyzovaném období.

U dalších dvou bank – Komerční a ČSOB – to stejně jednoznačné není. U těchto ústavů se střídaly roky s pozitivním a negativním vývojem. Každopádně v roce 2012 se za první tři čtvrtletí ve shodě s ČS obě sešly v červených číslech, co se týká čistých poplatkových výnosů. U Komerční banky meziroční pokles činí 5,75 procenta, u ČSOB dokonce 8,64 procenta.

Změna metodiky

Zajímavá je situace u UniCreditu. Banka v listopadu rozeslala tiskovou zprávu, v níž deklaruje za první tři čtvrtletí meziroční růst čistých poplatků o 10,5 procenta (2012: 1,430 miliardy; 2011: 1,294 miliardy). Ale z dokumentu hodnotícím tři čtvrtletí roku 2011 zveřejněného na stránkách banky vyplývá něco jiného – k 30. září 2011 činily čisté výnosy z poplatků a provizí 2,033 miliardy korun, což by v porovnání s rokem 2012 indikovalo pokles čistých poplatkových výnosů téměř o 30 procent. Proto jsme banku požádali o vysvětlení. Bylo prozaické:

UniCredit Bank zůstává jedinou bankou z Big 4, u které výnosy z poplatků a provizí letos meziročně rostou„Do loňského roku banka vykazovala zisk vyplývající z kurzového rozpětí z cizoměnových konverzí s nebankovními klienty v rámci výnosů z poplatků a provizí (z ostatních služeb). Tyto zisky jsou svou podstatou součástí kurzových rozdílů a banka v letošním roce v souladu se skupinovými účetními pravidly změnila jejich vykazování. V tiskové zprávě došlo k reklasifikaci těchto poplatků, aby byly údaje srovnatelné. Dodatečně jsme dokumenty ‚Informace o bance  k 30. 9. 2011‘ neupravovali a pouze informovali regulátora,“ sdělil mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek. Vysvětlil, že za poklesem čistých výnosů z poplatků a provizí v roce 2011 nestojí nic jiného než změna aplikované účetní metodiky. UniCredit Bank tak zůstává jedinou bankou z Big 4, u které výnosy z poplatků a provizí během roku 2012 meziročně rostou.

Můžeme se jen dohadovat, jakou roli v tomto vývoji má růst konkurence rozdmýchaný nástupem nových bank. Podle našeho názoru významnou. Bude zajímavé sledovat, jak se bude vyvíjet položka čistých poplatků a provizí ve výkazu bankovního odvětví za celý rok 2012, který zveřejňuje Česká národní banka. Poprvé v historii jsme prognózovali meziroční pokles. Nezbývá než těšit se na začátek příštího roku, kdy se pravdu dozvíme.